1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……

故事发生在1951年新中国成立不久，西南小城发生了众多恐怖事件，一位关键人物死去，成了红色斑点尸体，公安战士陆飞开始了艰难调查……显然，这类反特剧少不了阴森恐怖气氛的包装，主演刘小锋、汪芜就提到，拍戏时曾几次被吓到，比如拍月黑风高之时在坟地里狂奔，深夜老宅子里传出时断时续的滴水声……常常令人毛骨悚然。但是，刘小锋表示，惊悚诡异只是全剧很小的一个侧面，它更像是一个智力游戏。“反特剧要好看，一定不是我们在演，观众在看，而是我们在演的同时，观众跟我们在猜。我演的这个人物，更像卫斯理那样的侦探，他始终在分析问题，

五十年代中，年仅27岁的中统特务“黑桃Q”来到日本，毒杀了一手栽培他的干爹，公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。侦查员石云提审黑桃Q，正欲进一步调查时，黑桃Q却暴毙于监狱。石云的丈夫，军区参谋陈亮军区参谋，来到一个号称有鬼的小镇子“捉鬼”，却发现“鬼”赫然是自己已经去世的前妻。

军统头领戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下，军统雇佣日本刺客，谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸，举国哗然。中共方面立即做出反应，派出了精干的警卫员彭克虎，贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝，而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击，但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂，要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的

中国自行研发航母的消息引起世界关注，国外间谍组织伺机进行破坏，代号“沉没行动”。省安全厅副厅长武梅召集行动队队长刘志军和谈判专家陆欣成立专案组接手此案，与他们配合的是京海局新来的侦察员孙阳，这个个性十足、爱出风头的富家子弟，成了专案组里的异类。专案组进入泄密的材料研究所进行调查，随着案情的深入，专案组里危机渐显，在一次抓捕行动中，刘志军意外牺牲。随后专案组顺藤摸瓜，找到了京海间谍组织枢纽人物周琦，并说服她为我方提供情报。行动屡次失败使间谍组织头目彼得森看穿周琦双面间谍身份，周琦被追杀，弥留之际交给孙阳最后

第二季将聚焦荣耀、背叛、逆转交织的影子战争中，英勇智慧的华盛顿间谍如何与狡诈的乔治三世密探展开刀不血刃的隐秘较量。爱国军团面临战役的惨败，令费城落入英方手中。华盛顿的队伍人心涣散，血流成河，他本人不仅处境艰难，还要面对来自军队内部的叛徒和自己的心魔。在那段黑暗的岁月中，华盛顿最亲密的战友、声名远扬的指挥官本尼迪克特·阿诺德对其的不满与日俱增，这些更是攸关革命事业的成败。在费城战役后，无论是军队人数还是枪械装备均落后于英军的独立军将领华盛顿将他的全部希望寄托在库珀团，这只流淌着年轻血液的羽翼未干的民间间谍组

杜雪颜是一名年轻而坚定的抗联战士。她丈夫曹子轩是她大学同学，北伐时期曹子轩也是热血青年，后精神颓丧，在父亲的逼迫下，在佳木斯伪警察局任职。杜雪颜受党指派利用特殊家庭关系回佳木斯为抗联工作。她很快打开局面，配合抗联五军搅得日伪坐卧不宁。完成任务后杜雪颜回到抗联，任女子连指导员。她带领姐妹们坚持三江斗争，面对面地与敌人浴血奋战，成长为巾帼英雄。最后为掩护大部队转移，杜雪颜带女子连主动将敌引向相反方向，绝境中她们宁死不屈，最终全部壮烈牺牲。

一九四二年，中国守军在日寇的大举进攻下作战略撤退，以于刚为队长的八路军武工队，挺进沦陷区，引领令珞丹的特遣队，一起袭击鬼子的运输列车，炸毁鬼子的弹药库，保护交通要道。武工队打入城内，救出被关押的中国人。鬼子控制了战略要地大峡谷，收买了当地的头面人物，阴谋取得觊觎已久的珍贵珠宝文物。武工队和特遣队以民族大义为重，经耐心细致的思想工作，激发了百姓们的抗日热情，动员百姓团结一致抗击敌人，保卫自己的家园。经过持续努力，沦陷区抗日力量日益壮大，军民一致行动，使日本鬼子逐渐陷入被动，敌占区成了被包围的孤岛。武工队和特

珍珠港事件之后，在号称东方小巴黎的哈尔滨，在日本宪兵队特高课的指挥下，哈尔滨谍报站，开始了最后的搜捕，追杀。身为共产党特工的周乙从关内执行秘密任务回来，地下党为了工作方便，安排了一个女报务员顾秋妍为他的假妻子执行任务。随着时间的推移，带着一个月身孕来到周家的顾秋妍渐渐陷入了情感上的痛苦和孤独之中。她希望尽早结束任务，回到自己亲爱的丈夫身边。而周乙的妻子孙悦剑在往山上向抗联运送盘尼西林和消炎药时，被得到情报的特务机关设卡拦截，在漫长的七年中，周乙查出了叛徒，除掉了内奸。但是同时周乙眼睁睁的看着孙悦剑被处死,

1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北，进攻武汉的步伐被迫放缓。由于准备仓促，谢庚杨的计划出错，日本特工佐藤坚信这是中国人的阴谋。他亲自到武汉验证情报真伪。死里逃生的孟庆凡从日本人的拷问中，得知了这份计划会对中共造成伤害。他冒死逃离日军营地，返回武汉进行阻止。“谎言计划”被提交到国共高层面前。为了武汉抗战，国共决定携手完成