罗拉（弗兰卡•波滕特 饰）和曼尼（莫里兹•克雷多 饰）是一对年轻的恋人，其中曼尼是一个不务正业的小混混，而罗拉则是相信“天大的事情有爱情顶着”的爱情至上主义者。 一天，曼尼为老大完成一项钻石交易，带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应，然而罗拉的自行车被人抢走，耽误了约定的接应时间，曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里，曼尼扶起身边的乞丐，同时，看见两名警察向他走来。慌乱中，曼尼下了车，竟然把钱袋忘在了车厢里。显然，钱袋被乞丐拿走了。此时距离曼尼和老大约定见面交钱的时间只剩下20分钟，如果20分钟之内筹集不到

菲莉帕，一个生活在都灵的性格倔强的英国女教师，亲眼目睹了包括她丈夫在内的身边朋友还有自己的年轻学生，一个个因吸食过量毒品而死去。在反复向警局举报却未得到任何答复的情况下，菲莉帕决定自己惩罚那个罪大滔天的贩毒者。她走入贩毒者表面堂皇的高级办公楼里，将一个定时爆破器放进废纸篓，然后平静地给都灵警局电话。不幸的是，垃圾被清洁工提前取走了，炸药也没有按照原来的设想结果掉贩毒者。它在电梯里爆炸了，同时带走了四条无辜的生命，包括那个清洁工，还有一个父亲和他的两个幼女。

贫苦的冉·阿让为了挨饿的孩子去偷面包，结果被判处19年的苦役。出狱后，走投无路的他偷走了收留他过夜的主教的银器潜逃，被警察捉回。主教声称银器是送给他的，使他免于被捕。主教的言行感化了他，他化名马德兰，从此洗心革面奋发向上开始新生活。但缉拿过他的警长沙威却一心要找他麻烦。在得知了芳汀的悲惨遭遇后，他承诺照顾她的私生女柯赛特。八年后，柯赛特爱上了共和派青年马利尤斯，轰轰烈烈的巴黎人民起义爆发了，无赖德纳迪埃和他又狭路相逢，而多年来从未放弃追捕他的沙威又出现在他的面前…

1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。