唐朝末年，沙陀国主李克用有十三义子，皆获太保衔（按：太保是官名但无实职）。十三太保李存孝，十一太保史敬思本为战场精英。在梁王挑拨离间下，其中两个太保因妒忌十三太保，与外串通演变成兄弟互残杀。而十三太保更惨遭五马分尸，史亦战死。本是好兄弟，到头竟然落得如此……

1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写整个欧洲的历史，就是在这儿——滑铁卢战场。

住在宾夕法尼亚矿区的旺达潦倒落魄。她偶尔工作，抛弃了丈夫和孩子，睡在她姐姐的沙发上，抽烟喝酒，然后和男人一起回家，只为了能有一个地方安身。一天晚上，她走进酒吧后发现丹尼斯有点紧张。她和他交往，确认他是个罪犯。丹尼斯正计划着抢劫。尽管他粗鲁无礼，旺达却欣然接受了他的虐待。

杨国良是探长之子，他怪父亲沉迷工作，母亲离世仍在查案，隔膜顿生。国良遇上舞女梅琳，两人母亲皆殁，同病相怜下开始同居生活。国良因生活费花尽到俱乐部赌钱，被陈彪骗下巨款，更强奸梅琳。国良愤然杀死陈彪，遭警察围捕，探长忍痛击毙儿子，结局唏嘘。

劳勃为追求自我，遇着放荡不羁的漂流生活，由于接获父亲中风的消息，遂驱车赶回老家华盛顿州，途中和志趣相投的潘摩结为好友，并发生了一连串趣事。返家后，劳勃和家人共叙陈年旧事，在探望完病中的老父后，又踏上了他那永无休止的旅途……

东京，时为昭和40年代。矢吹丈本来过着漫无目的的生活，却被丹下段平发现了他的拳击天分，然而却因为某些问题被送进了监狱。在那里，命运让他遇上了专业拳击手力石彻。丈一边从段平的来信上学习着拳击，一边在狱中和力石比赛，各擅胜场。出狱之后，两人也在各自的专业分级中成长着。后来，力石希望在世界拳王赛前与丈再对战一次。他们的热诚感动了体育馆主白木叶子，于是实现了这场对决。